兩大因素致券商APP拉開差距,新型證券類APP需具備哪些功能?又該如何定位自身產品?

兩大因素致券商APP拉開差距,新型證券類APP需具備哪些功能?又該如何定位自身產品?

2019年優秀證券公司APP評選活動正如火如荼,在項目評測過程中,易觀評測小組發現券商APP之間得分差距較大,特別是在數字化財富管理和創新突破獎,頭部和尾部APP出現功能和服務能力極端分化。

造成這種現狀的主要原因是券商對行業發展方向出現了分化:

一邊是創新智能產品不斷落地,科技與用戶的結合更加緊密;

一邊是專注通道業務,壓縮盈利空間獲取更多用戶,存量用戶市場競爭持續加劇。

如何定位自身產品?證券APP發展出路在何方成為行業難題。

券商APP競爭現狀

根據券商數據顯示,目前證券行業移動端開戶數占比已超過95%,多數頭部券商移動端開戶占比接近100%,證券行業基本實現了全面移動端開戶。在交易方面,移動端交易客戶數占比相對較低,且PC端和移動端有重合使用的交易習慣,使用手機交易的客戶數占比仍達到70%以上,證券APP已經成為主要交易工具。

活躍用戶規模是APP最重要的指標之一,根據易觀千帆移動APP監測數據顯示,2019年7月,漲樂財富通以767.5萬活躍用戶規模排名第一,其次是國泰君安君弘和平安證券。排名第二位的國泰君安君弘與排名第10位的申萬宏源(000166,股吧)大贏家用戶規模十分相近,券商自營類APP市場的競爭格局依然激烈。

兩大因素致券商APP拉開差距,新型證券類APP需具備哪些功能?又該如何定位自身產品?

為了擴大用戶規模,各大券商采用了不同的發展策略,主要分為重點發展線上化策略和線上線下聯動策略,在活躍用戶規模TOP10的券商之中,華泰證券(601688,股吧)、平安證券偏向于線上發展,國泰君安、方正證券(601901,股吧)、海通證券(600837,股吧)和廣發證券(000776,股吧)更偏向線上線下聯動。

以線上發展為主的券商更加重視用戶規模,愿意降低用戶服務單價,發展線上產品的便捷度以挖掘互聯網長尾用戶,主要從線上引流;線上線下同步發展的券商向APP投入大量精力的同時會同步重視營業部擴張速度,內部構建起完善的線上線下聯動機制,線上線下同步引流。

線上線下聯動的發展策略相對更加依賴線下營業部擴張,大幅度限制了其營業范圍,地域割據的現象很普遍,在重慶,西南證券(600369,股吧)占據領先位次,四川則是華西證券,山東是中泰證券,深圳上海因資本較多,多家大型券商在這里都有布局,難言誰更有優勢。

在部分地區,券商用戶集中度很高,方正證券湖南用戶占比高達50%,中泰證券山東用戶占比達65%,方正證券廣東用戶占比更是高達70%,相比之下,華泰證券和平安證券的用戶分布更加均勻。不同發展策略導致用戶規模、營業范圍和用戶凈值三者存在一定差別,是追求用戶規模還是追求用戶凈值需要取舍。

券商在站隊不同發展策略的同時,也需要考量自身研發投入實力,公開數據顯示,2018年華泰證券和國泰君安的研發投入均超過10億,遠高于其他券商,頭部券商研發投入普遍高于4億,而行業尾部券商在IT方面投資額很小,有64%的券商信息投入金額低于1億,投入額最低的僅為1288萬,只能維護基本交易功能

兩大因素致券商APP拉開差距,新型證券類APP需具備哪些功能?又該如何定位自身產品?

研發投入和移動端發展策略差別將券商自營類應用劃分為三個梯隊:

第一梯隊月均活躍用戶規模超過200萬,投入重金發展移動端應用,例如廣發證券、海通證券、招商證券(600999,股吧)、中信建投、方正證券和申萬宏源,自營APP是主要交易工具;

第二梯隊活躍用戶規模在30—200萬之間,多與第三方證券交易平臺合作,例如長江證券(000783,股吧)、西南證券、華西證券、光大證券(601788,股吧)和興業證券(601377,股吧),使用自營類APP用戶與使用第三方交易平臺用戶相差不多;

第三梯隊的活躍用戶規模低于30萬,以第三方證券類應用為主要交易工具,自身系統資金投入額較少,承擔通道作用。整體來看,梯隊之間的界限分明且難以逾越,但梯隊內競爭激烈。

當移動應用技術水平發展到現在這個階段,強穩定性和高交易速度已是證券類APP基礎配置,在滿足流暢性的同時,新型證券類APP分別向投顧、智能產品、資訊、社區等非交易功能發力,依靠自身特長,建立差異化競爭優勢。

新型證券類APP的三個特征

從用戶的角度來看,無論證券類APP如何發展,能否滿足自身需求才是首要考量。易觀智庫認為,新型證券類APP,必須具備數據可視化、以用戶需求為核心和產品服務人性化三個特征。

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